甬金股份 甬金股份越南项目

甬金股份牌帝”上海次之”

2012年12月4日，甬金股份公告称，甬金股份与投资者签订了《上海甬金金属制品股份有限公司(以下简称”公司”)《首次公开发行股票之定向发行说明书》，拟发行191，263，252股A股，其中:

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1，募集资金总额970，080，660元，扣除发行费用后的募集资金净额为914，757，838.30元，实际募集资金净额为908，586，010.32元。

2，计划不超过16元/股的发行价格，拟定向发行数量为9，674，244股，募集资金总额不超过14，000，000元，实际募集资金总额不超过14，000，000元。

3，计划自发行股票上市之日起十二个月内，继续使用不超过9，674，244股，含974，244股非公开发行股票募集资金，含公开发行可转债募集资金，募集资金总额不超过14，000，000元，含14，674，244股非公开发行股票募集资金总额不超过6，000，000元。

4，计划将全部用于归还公司债券，具体情况如下:

，1募集资金用途

1，归还公司募集资金

截至本公告日，公司在中国债券会2019年第一次会后所发生的本次非公开发行A股可转换公司债券，“公司债券”到期，偿还金额合计不超过约16，544万元，含本数，且本次可转换公司债券到期日为2022年6月21日。

2，归还公司债券

截至本公告日，公司在中国债券会2019年第一次会后所发生的本次非公开发行A股可转换公司债券，“公司债券”到期，偿还金额合计不超过约16，544万元，含本数，且本次可转换公司债券到期日为2022年6月21日